布局支付：雷軍的新野心，小米的新戰(zhàn)場態(tài)度
本文首發(fā)于2016年10月3日出版的《財經(jīng)》雜志，作者為張珺、劉一鳴，原標題為《小米的新戰(zhàn)場》。
與此前連年三位數(shù)增長并迅速拿下450億美元估值不同，2015年以后，小米明顯慢了下來。根據(jù)小米公司資料，2012年－2015年小米手機銷量的增長率分別為2296％、160％、226％和16.1％。
這一狀況在2016年進一步加劇。根據(jù)IDC報告，2016年一季度小米在中國市場的出貨量僅920萬部，市場份額9％，同比下降32％。華為以1660萬部出貨量摘得頭籌，小米僅列第五。二季度，華為以1910萬部的出貨量穩(wěn)居榜首，小米出貨量為1050萬部，同比下降38％，排名第四。
小米從無到有塑造“小米奇跡”，僅僅用了五年，一度成為全球估值最高的科技初創(chuàng)企業(yè)之一，如今這一神話隨著中國智能手機市場的整體放緩也開始出現(xiàn)裂痕。
獨立IT評論人洪波告訴《財經(jīng)》記者，小米手機銷量下降幾乎是一種必然，不論是性價比優(yōu)勢還是廉價的社交網(wǎng)絡紅利，小米在過去五年所依賴的以高速成長的優(yōu)勢一下子都消失了，加之手機市場已進入后智能機時代，換機用戶占大比例，以上這些都致使小米飛速上揚的增長曲線低下頭來。
小米嘗試了多種方式在供貨量低迷之際尋求突圍，比如布局線下店，甚至開發(fā)芯片，但渠道和技術的布局需要長時間和高成本，難以在一朝一夕取得立竿見影的成效。小米如何重啟高增長，商業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略專家周掌柜在接受《財經(jīng)》記者采訪時稱，小米生態(tài)戰(zhàn)略需要認清自身長期競爭優(yōu)勢，小米的基因是互聯(lián)網(wǎng)和軟件應用基因，用戶粉絲運營和應用軟件創(chuàng)新推動用戶強勁增長應放在第一位，矯枉過正反而會弱化核心競爭優(yōu)勢。
在此背景下，支付能夠成為一支引導小米反敗為勝的奇兵嗎？
9月1日，Mi Pay正式登場。與Apple Pay和Samsung Pay一樣，小米支付采用NFC（Near Field Communication，近場無線通訊）技術，通過將手機靠近支持“銀聯(lián)云閃付”功能的POS終端完成交易。Mi Pay合作銀行21家，支持上海、深圳、北京、廣東、蘇州、武漢六省市公交卡。
就在一天前，華為也推出了Huawei Pay，同樣采用NFC技術，同時支持有“銀聯(lián)云閃付”功能的POS終端和公交卡。
“對于整個軟件互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)來講，支付是必不可少的一環(huán)，只有有了支付以后，整個生態(tài)才能夠成為閉環(huán)。”小米支付總經(jīng)理千鳥（本名：宋振中）在接受《財經(jīng)》記者專訪時表示。
隨著Mi Pay推出，小米的軟件和互聯(lián)網(wǎng)服務生態(tài)趨于完整，其生態(tài)發(fā)力點亦逐步成型。小米和華為之戰(zhàn)遠未到達終點，小米對其生態(tài)優(yōu)勢的回歸，意味著二者新一輪戰(zhàn)爭已經(jīng)拉開序幕。
“小米以前把過重的賭注都押在手機上。”一位和小米有過密切合作的人士告訴《財經(jīng)》記者，雖然小米現(xiàn)在的核心根基依然是手機，但現(xiàn)階段小米在手機方面內(nèi)外都面臨很大壓力，小米調(diào)整策略發(fā)展生態(tài)，這至少可以讓小米根基穩(wěn)定。
雙重身份
就像商城是京東的依托，淘寶是阿里的依托，微信是騰訊的依托，小米的電子商務同樣是小米進入支付領域最重要的依托
手機廠商搶占支付場景只是表象，這場爭奪戰(zhàn)的根本在于，手機廠商淪為管道。他們要么為支付寶、微信打工，要么為銀聯(lián)打工，難以在第三方支付領域起主導作用。
市場研究機構(gòu)Gartner分析師沈哲怡告訴《財經(jīng)》記者，對于手機廠商，NFC技術就好比曾經(jīng)的攝像頭或藍牙，未來會成為手機標配，但不大可能成為手機廠商新的盈利模式或業(yè)務風向。
華為下屬有三大業(yè)務集團（Business Group，簡稱BG）——消費者BG、企業(yè)BG和運營商BG。目前Huawei Pay的產(chǎn)品部門隸屬于消費者BG的云服務部下，名為“華為錢包”。
“華為本身就是一個支付的通道和管道，我們本身不做用戶，而是希望華為用戶通過使用華為的手機來感受Huawei Pay。”華為消費者BG云服務部總裁蘇杰在Huawei Pay的發(fā)布儀式上說。他表示，華為做移動支付的初衷是基于華為的手機用戶，通過與合作伙伴合作來提供更加便捷和安全的服務。
理解小米支付的關鍵是，小米不是單純的手機廠商，全國第三的電商身份讓小米在布局支付業(yè)務、金融業(yè)務時，相較包括華為在內(nèi)的其他手機廠商更見野心。
小米布局支付領域早在四年前。2012年中，“小米支付”部門成立，最開始以“米幣”切入孵化第三方支付業(yè)務。該部門隸屬于提供軟件和互聯(lián)網(wǎng)服務的MIUI下，同級部門還包括提供理財、保險、貸款等服務的“小米金融”業(yè)務部門。
2013年12月，“小米支付”獨立為北京小米支付技術有限公司。根據(jù)工商登記信息，法人為雷軍。“小米支付”作為MIUI下屬業(yè)務部門獨立注冊公司，可見其受重視程度。而最早帶NFC的小米手機，可追溯至其2013年發(fā)布的小米2A和小米3，不過小米2A還未帶安全芯片。
布局早、受重視，盡管如此，小米支付業(yè)務一直沒有做起來。千鳥告訴《財經(jīng)》記者，當時NFC支付市場非常混亂，產(chǎn)業(yè)鏈長、參與方多，銀行、銀聯(lián)、移動運營商、手機生產(chǎn)商、技術（專利）提供商的利益難以平衡，導致其發(fā)展緩慢。
其中的典型例子是Apple Pay進入中國時所經(jīng)歷的波折。一位業(yè)內(nèi)人士透露，Apple Pay在美國會向銀行及卡組織抽取0.15％的服務手續(xù)費，但中國的銀行不同意類似商務條款，談判一度膠著。最終雙方妥協(xié)，蘋果答應三年內(nèi)在中國不收費，而之后所有其他手機廠商在開啟該業(yè)務時，也都延續(xù)這一規(guī)則。多個接受《財經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，Huawei Pay和Mi Pay目前也未在金融交易中獲取手續(xù)費等收益。
在近場支付緩慢發(fā)展期間，互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)利用二維碼搶先布局線下移動支付，并在支付流程上繞開銀聯(lián)。根據(jù)易觀國際數(shù)據(jù)，2016年一季度銀聯(lián)在移動支付市場份額僅為0.69％，支付寶與騰訊旗下的財付通占比高達86.44％。面對激烈的競爭環(huán)境，銀聯(lián)加速相關利益的協(xié)調(diào)，并于2015年12月推出“銀聯(lián)云閃付”，可支持iOS和Android兩種操作系統(tǒng)。今年各家手機廠商陸續(xù)上線的NFC手機支付業(yè)務，都是與“銀聯(lián)云閃付”合作。
“我們米3做NFC支付的時候苦哈哈的。”一位小米市場部人士告訴《財經(jīng)》記者，中國NFC支付的市場事實上是Apple Pay帶起來的，在相關利益方訴求各異、市場混亂的情況下，統(tǒng)一了用接入銀聯(lián)的方式提供服務。“蘋果的號召力是前所未有的。”千鳥說。
目前市場上的Apple Pay、Samsung Pay和Huawei Pay主推的都是基于NFC技術，通過“刷”手機完成的“近場支付”。而支付寶、微信支付則屬于“遠程支付”，即需要互聯(lián)網(wǎng)與遠程服務器連接來完成。近場支付和遠程支付是移動支付中的兩大陣營。
對于近場支付的前景，業(yè)內(nèi)存在爭議。一位螞蟻金服公司人士告訴《財經(jīng)》記者，支付寶和微信所使用的掃碼支付門檻更低，相對NFC支付需要POS機，掃碼支付只需要一張二維碼。同時支付寶在行業(yè)深耕多年，能夠更深度地貼近商業(yè)應用場景。
沈哲怡對《財經(jīng)》記者分析，NFC支付的使用場景受限，人必須出現(xiàn)在現(xiàn)場，而遠程支付既可滿足網(wǎng)上購物、轉(zhuǎn)賬等人不在現(xiàn)場的場景，又可以通過掃碼滿足近距離支付的需求，因而在使用場景上覆蓋面更廣。她對比稱，即使是Apple Pay在美國移動支付的市場，也不算成功。
基于手機廠商和電商的雙重身份，近場支付不是小米支付的全部，其支付業(yè)務還囊括另一板塊——“快捷支付”，該支付方式與支付寶、微信支付相同，為遠程支付。
千鳥表示，目前小米是唯一一家既做近場又做遠程的支付公司。對于支付寶、微信，小米有它們沒有的硬件，可以做近場支付；對于手機廠商，小米有自己獨特的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，可以做遠程支付。小米同時布局兩者，以期尋找彎道超車的機會。
“小米要去做支付，不是因為它是手機廠商就做支付。”洪波告訴《財經(jīng)》記者，小米支付最大的優(yōu)勢在于其電商業(yè)務承載的天然用戶群。就像商城是京東的依托，淘寶是阿里的依托，微信是騰訊的依托，小米的電子商務同樣是小米進入支付領域最重要的依托所在。
對比華為，一位華為消費者BG云服務部人士告訴《財經(jīng)》記者，華為目前沒有做遠程支付，但是華為已在其P9手機推出“掃碼秒付”功能，即在手機黑屏的時候就可以用指紋快速調(diào)出支付功能，同時華為把該功能開放給包括支付寶在內(nèi)的支付服務提供商，借此為華為手機用戶提供更加便捷的服務。
金融探索
小米已經(jīng)想清楚要把金融當成一個板塊，而不僅僅是一個工具
對于任何一家公司的金融業(yè)務來說，支付都是“水電煤”般的基礎設施。
國泰君安分析稱，2003年支付寶剛推出時，并不比其他支付手段更方便，但由于其掌握著客戶的交易行為，直接把支付環(huán)節(jié)嵌入到交易中，迅速完成了生態(tài)的構(gòu)建。
在2014年支付寶的爆發(fā)中，正是因為用戶在日常交易中頻繁使用支付功能，產(chǎn)生了大量沉淀資金，進而產(chǎn)生理財需求，于是順其自然地誕生了余額寶等其他金融業(yè)務，支付在螞蟻金服體系中扮演了最重要的角色。
2016年1月，小米以6億元收購捷付睿通股份有限公司（以下簡稱“捷付睿通”），該公司于2011年獲得央行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》。收購后，小米持股65％，并獲得第三方支付牌照。
根據(jù)工商登記信息，捷付睿通現(xiàn)任法定代表人為雷軍，業(yè)務包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付和銀行卡收單，經(jīng)營范圍覆蓋全國。
與之相對的是，蘇杰在Huawei Pay的發(fā)布儀式上表示，華為攜手銀聯(lián)推出Huawei Pay的目的是立足技術創(chuàng)新，從芯片底層開始為華為手機用戶提供安全的移動支付解決方案，同時華為對金融行業(yè)心存“敬畏心”，不會申請移動支付牌照。
“一個企業(yè)必須有自己的邊界意識，不申請牌照，因為那不是我們的擅長，華為會立足、聚焦技術，為整個支付行業(yè)提供最安全的底層解決方案。”蘇杰在接受獨立評論人王如晨采訪時說。
蘇杰在該采訪中強調(diào)，華為只會做自己擅長的部分，創(chuàng)始人任正非多年來反復強調(diào)，創(chuàng)新有邊界，華為只聚焦在主航道上，沒有邊界管理的技術創(chuàng)新，有可能會誤導戰(zhàn)略，失去焦點。“我們不貪多，不貪大。”他說。
一位長期與小米打交道的人士告訴《財經(jīng)》記者，從手機廠商的角度來看，拿牌照的意義不大，但是從類似于螞蟻金服、京東金融等互聯(lián)網(wǎng)金融布局的角度來說，牌照意義重大，小米擲重金買下支付牌照的做法，說明小米已經(jīng)想清楚要把金融當成一個板塊，而不僅僅是一個工具。
小米2016年在金融領域已接連展開一系列動作。除了收購捷付睿通取得支付牌照外，6月12日，小米集團副總裁張金玲在2016陸家嘴論壇上透露，小米科技將上線互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投融資平臺“米籌金服”，其CEO由上海市金融辦市場處原副處長趙明輝擔任。根據(jù)工商信息，上海米籌互聯(lián)網(wǎng)金融服務股份有限公司于2016年3月成立，注冊資金1億元人民幣。
隨后6月13日，小米宣布其聯(lián)合包括新希望集團在內(nèi)的七家四川企業(yè)申請籌辦的四川希望銀行股份有限公司（以下簡稱“四川希望銀行”）獲得中國銀監(jiān)會批復籌建，小米占股29.5％，僅次于新希望集團占股的30％，成為第二大股東。四川希望銀行注冊資本30億元人民幣，是四川省首家民營銀行。自此，小米進軍銀行業(yè)。
對比螞蟻金服、京東金融等，小米金融現(xiàn)階段布局相對零散。
上述長期與小米打交道的人士稱，小米公司的業(yè)務結(jié)構(gòu)是以合伙人為中心，合伙人根據(jù)各自業(yè)務需求向金融領域擴展。例如，小米支付是由洪鋒負責的MIUI業(yè)務需求衍生，銀行牌照是由雷軍的產(chǎn)業(yè)布局衍生，小米眾籌則更多是由劉德負責的生態(tài)鏈業(yè)務需求衍生。
“目前這些零散的類金融業(yè)務還沒有合并的可能性，因為各自的發(fā)起人不同，獨立性也相對較強，未來如果小米的業(yè)務格局和頂層設計重新安排的話，不排除部分重組和合并的可能。”該人士稱。
該人士表示，小米作為全國第三大電商，如果按照正常發(fā)展，小米金融現(xiàn)在至少有一個螞蟻金服的雛形。小米的金融板塊目前出現(xiàn)了明顯滯后的情形，其主要原因在于，小米的團隊中缺少一個主導金融架構(gòu)的合伙人，否則小米傳統(tǒng)的“三駕馬車”（手機、米聊、MIUI）很有可能就是“四駕”，并且隨著小米及其相關產(chǎn)品體系和營收規(guī)模放大，后期消費金融和供應鏈金融的潛力都很大。
一位接近雷軍的人士告訴《財經(jīng)》記者，雷軍也曾感概，應該更早一些布局小米金融。
不過洪波認為，說布局早晚還為時尚早，隨著中國金融管制逐漸放開，未來金融業(yè)將有巨大機遇，現(xiàn)在即使是螞蟻金服的規(guī)模都還太小，而能否把握機遇的癥結(jié)在于創(chuàng)新。
他舉例稱，余額寶從零做到1億用戶只用了1.2年，其成功的核心就是創(chuàng)新，給用戶帶來好處。余額寶的創(chuàng)新有三：第一，利息比銀行高；第二，把錢當成余額看待，不需要贖回；第三，零門檻。“你如果沒有這種創(chuàng)新，你憑什么和別人競爭？”
變現(xiàn)生態(tài)優(yōu)勢
小米是消費互聯(lián)網(wǎng)基因，現(xiàn)在去學習工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，華為則正好相反
伴隨著Mi Pay推出、小米金融頻繁布局，小米的生態(tài)帝國版圖日趨成熟。
小米的生態(tài)體系是基于用戶為核心，所構(gòu)筑的硬件、軟件和服務一體化的商業(yè)模式。硬件板塊分為兩部分：第一是小米的自研板塊——小米手機（含小米平板）、小米電視（含小米盒子）和小米路由器；第二是小米的生態(tài)鏈產(chǎn)品。
根據(jù)已披露數(shù)字，小米已經(jīng)投資的生態(tài)鏈公司達55家，2016年3月小米生態(tài)鏈啟動全新品牌——“米家”。
小米生態(tài)鏈市場總監(jiān)李卓頎向《財經(jīng)》記者透露，公司對小米生態(tài)鏈部門沒有業(yè)績考核要求，相對于短期獲益，小米更希望通過這些生態(tài)鏈公司構(gòu)建小米的大生態(tài)。“只有終端足夠多、品類足夠豐富，用戶才可能對智能家庭、萬物互聯(lián)有集體認知，提升口碑，服務于小米的大生態(tài)。”他說。
小米的軟件和服務則是指，MIUI操作系統(tǒng)及基于該系統(tǒng)所提供的一系列互聯(lián)網(wǎng)服務和內(nèi)容，包括商店、電子游戲、云服務等。小米在內(nèi)容上亦積極布局，如米聊與北京瓦力網(wǎng)絡科技有限公司聯(lián)手組成“小米互娛”，主攻游戲和影視兩大業(yè)務。另外，小米還投資了優(yōu)酷土豆、愛奇藝、華策電影等。9月27日，小米又宣布了其另一合作伙伴——騰訊視頻。
“今天有些人唱衰小米，但是小米的價值不能只單單看出貨量，這種觀點是片面的。”紀源資本投資經(jīng)理余俊對《財經(jīng)》記者說，小米的核心和戰(zhàn)略基礎一定是手機這點毋庸置疑，但是今天已經(jīng)不僅僅是手機。小米的軟件和互聯(lián)網(wǎng)服務，包括各種活躍的應用（及分發(fā)）、游戲、電商、金融和生態(tài)鏈硬件業(yè)務等，這些都構(gòu)成了小米生態(tài)的“護衛(wèi)艦”。
集齊支付、金融武器后，小米更為龐大的生態(tài)體系能否為小米帶來增值？小米又能否依賴其生態(tài)優(yōu)勢，在與華為的下輪競爭中扳回一局？
蘋果就是生態(tài)戰(zhàn)略的集大成者。洪波認為，Apple Store最大的價值不在于它直接給蘋果帶來了多大收益，其增值在于，讓一大批開發(fā)者成為蘋果的開發(fā)者向用戶提供服務，當?shù)谌教峁┑姆兆兂捎脩舨豢苫蛉钡臅r候，就極大增強了蘋果手機的用戶黏性。
“蘋果將所有的服務無縫整合到一起，那種完美的、一致性的體驗只能通過蘋果來獲得。”洪波說。
洪波表示，小米生態(tài)和蘋果生態(tài)還有相當大的差距，其中重要的一環(huán)是，小米缺乏對其整個生態(tài)的支配能力。比如，在手機上下載小米應用或玩小米游戲，很多時候不依賴于小米手機，同時小米生態(tài)鏈上的產(chǎn)品都是單一獨立的個體，缺乏協(xié)同性，再加上相當大一部分“米家”用戶實際上是蘋果手機的用戶，小米完全沒辦法主導和控制。
在小米變現(xiàn)生態(tài)優(yōu)勢的過程中，華為也在大力開展自己的云戰(zhàn)略布局。2016年8月31日，為期三天的華為全聯(lián)接大會（HUAWEI CONNECT 2016）在上海開幕，在此次大會上華為首次全面闡述了其云戰(zhàn)略及定位——“以客戶為中心，聚焦ICT基礎設施，提供創(chuàng)新的云技術，成為客戶優(yōu)選的伙伴，積極參與云生態(tài)建設。”
周掌柜對《財經(jīng)》記者分析，生態(tài)戰(zhàn)略在消費電子領域有兩大緯度，一個是消費互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，一個是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，兩者邏輯完全不同——消費互聯(lián)網(wǎng)是BAT時代，零邊際成本的后向收費；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是前向重投資為主。相對來說，華為是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基因，現(xiàn)在去學習消費互聯(lián)網(wǎng)，小米則正好相反。
他表示，如果小米想借助消費互聯(lián)網(wǎng)扳回來，需要更加關注用戶粉絲運營和應用軟件的創(chuàng)新，并且尊重消費互聯(lián)網(wǎng)營銷的時尚化和年輕化；如果想從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)扳回來，需要埋頭苦干，和供應鏈緊密合作，做高溢價產(chǎn)品，因為高溢價產(chǎn)品才是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)巨頭的正確價值觀。
“如果雷軍不放棄消費互聯(lián)網(wǎng)成功的思維慣性，在全新競爭中找到自己的定位還是需要時間的。”另一位接近小米的人士稱。
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