互聯網這個江湖：風口太大，都忘了自己是豬創投圈
風口太大，都忘了自己是豬。
這句話魯迅沒說過，而是雷軍說的。2016年小米最難的時候，“風口之父”在公司內部自我反省，跟兄弟們拋出了風口理論的2.0版本。
風口來了，豬都能飛起來。雷軍何時何地說出的這句話已經無人知曉，但作為風口理論的1.0版本，它影響了一代又一代的創業者。順勢而為，是風口理論的核心要義。所以雷軍做投資，起名都叫順為資本。
從1.0版本到2.0版本，雷軍是在打自己的臉嗎？顯然不是。“風口來了，豬都能飛”，講的是機遇站位的重要性，對于創業者來說，意味著“選擇大于努力”；“風口太大，都忘了自己是豬”，講的是不忘初心，別嘚瑟，一嘚瑟就掉下來。
小米過去幾年的發展，其實就是一個從風口理論1.0版本到2.0版本的典型案例：紅利享受了，危機也經歷了，暫時轉危為安。雷軍說“開著飛機換發動機”，其實這不是豬能干的事，只有人才能干。小米不是豬，雷軍也不是。至少目前都不是。
但雷軍所言，話糙理不糙。移動互聯網這十年，每一個超級獨角獸的誕生，都離不開風口的催化；同樣是這十年，每一只風口上遇到挑戰的超級獨角獸，都忘了自己是“豬”。在這里把創業公司比喻成“豬”絕對沒有別的意思，把它當成一個創業學符號就好了，畢竟連雷布斯都敢這么自謙。
現在中國估值接近或者超過百億美金的超級獨角獸，幾乎都是借著史詩級風口起來的。小米趕上了智能手機的風口；美團趕上了O2O的風口；滴滴趕上了共享出行的風口；今日頭條趕上了內容分發洗牌的風口；快手趕上了城鄉結合部內容分發洗牌的風口；拼多多趕上了微信的風口……
這些獨角獸的誕生，都是喝著既得利益者的血、嚼著壟斷者的骨頭開始的。小米一度把國內傳統手機制造商嚇個半死；滴滴最先瞄準的，是無比強大的出租車公司；美團一路先后遇上點評、餓了么、攜程、滴滴；今日頭條先后遇上百度和快手；快手崛起之前，秒拍和美圖都是短視頻領域的當紅炸子雞；拼多多更慘，一上來就要動C2C的奶酪。
當創業公司真正成了風口上的豬，就覺得自己不是豬了，而是多大風口都能Hold得住的壟斷者、獨裁者、說一不二者。小米過去兩年遇到的問題，不是胖虎太彪了，而是自己太飄了。好在雷軍終歸是雷軍，但不是每個人都是雷軍。
今年春節之后，中國互聯網迎來了過去幾年中最熱鬧的一個春天，關鍵詞很多，但我覺得最重要的一點，就是“有些風口上的豬正在經受前所未有的考驗”。
先是快手VS抖音。去年快手的日活就已經過億了，這絕對是一個可以占據大多數中國人手機首屏的App了，一路碾壓秒拍和美拍，是短視頻領域當之無愧的王者，沒成想半路殺出個抖音。
接著是美團VS滴滴。說實話，在滴滴合并Uber之后、美團全力做打車之前的這不到兩年里，滴滴很像2010年的百度。那時谷歌剛剛退出中國市場，移動互聯網成不成立還受到爭議，百度在搜索市場終于迎來了史無前例的一家獨大，沒有對手，目空一切，與現在的滴滴何其相似。
電商C2C更被認為是戰斗早已結束的風口，阿里上市后甚至開始整頓、優化這項業務，但拼多多還是依靠微信爸爸起來了，每月400億的GMV規模距離淘寶依然還很遠，但擋不住增速驚人。
其實B2C也不安定。京東過去兩年增長很快，但微信平臺并沒有用好（也許就是不想用），但隨著小程序生態的崛起，當年成為炮灰的垂直B2C，有可能借著小程序迎來第二春。
過去兩年，A和T的延安（根基性業務）一直都被認為高枕無憂了，沒想到還是出現了裂縫。拼多多蠶食阿里的C2C，今日頭條搶騰訊的流量，照這樣下去，騰訊收拼多多、阿里收頭條，也并非沒可能（頭條、抖音先后開放了淘寶鏈接）。問題是，既然張一鳴不想給騰訊打工，他投奔杭州的理由又是什么？離老家近？
但有情人終成眷屬。今天阿里正式宣布以95億美金的價格全資收購餓了么，其實也間接宣布了外賣這場戰役的結束。2013年11月美團上線外賣業務的時候，餓了么已經做了5年，而且剛剛拿到紅杉領投的C輪融資，是外賣領域當之無愧的老大。當時誰會想到5年之后美團最終成了這個市場的領跑者。
看今天阿里對餓了么的定義，應該是全面服務新零售這個主航道業務，而不是繼續強化外賣的概念，等于是要重新定義餓了么。因為外賣市場不同于打車，無論是競爭格局還是競爭邏輯，二者差別極大；從外賣進入打車容易，從打車進入外賣要比想象的難很多。所以阿里對打車和外賣，是兩條腿走路。不同的風口，不同的“豬”。
今天在朋友圈看到一個詞：偽壟斷。互聯網一向講究贏家通吃，誰壟斷流量，誰就會壟斷市場，誰壟斷市場，誰就具有了定價權。以網約車為例，在滴滴先后合并快的、Uber、擠走易到之后，面向司機的傭金比例高居不下，面向用戶的客單價也是越來越高，很多人將其歸之為壟斷的結果。
但我覺得恰恰相反，這是典型的“偽壟斷”。當一個市場是靠簡單粗暴的資本建立護城河的時候，其實這條河的深度和寬度都值得懷疑。中國當下最不缺的就是錢，如果錢能建立護城河，也就能填埋它。美團進來了，高德進來了，易到回來了……過去三年，我們聽說誰要再做一個微信？
事實上，打車的護城河類似于電商，像亞馬遜、淘寶、阿里，是比較簡單的交易，履約流程和交易的流程是分開的，是可以離線去做的。打車比電商唯一復雜的一點是，它會實時在用戶和司機之間進行信息同步，比如同步司機車輛的位置。
而外賣的護城河顯然要高，履約流程與交易流程環環相扣，一旦任何一個環節出了問題，這個單子就飛了。
劉強東最近反思說，當年京東做業務多元化，都是確定一個做一個，所以京東成功擴充了品類、自建了倉儲物流，但也因此錯過了支付。到目前為止為什么只有阿里和騰訊做成了支付？因為支付的門檻除了跟資本有關，更跟時間有關。某種程度上，時間（時機）才是最大的護城河。
很多風口的危險性在于，很多“豬”以為自己第一了，就搶占了最好時機，但其實風口也是有上下半場之分的：你干掉了上半場的對手，中場休息后真正的敵人才從另一個場子趕過來……
網約車、短視頻、電商等大風口，其實更像韭菜大棚，割完一茬又一茬，不停定義舊的風口、新的玩家。
小米一上來可是瞄著中國版蘋果去的，現在越來越像XXXX。錯了嗎？并沒有，雷軍只是發現了什么樣的豬最安全而已。
在互聯網江湖，沒有江山永定，洗牌永遠在路上。
來源| 微信公眾號：接招
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